100GW de modules PV à expédier au cours de 2018, mais la qualité correspond-elle à la quantité?
Nov 24, 2017
L'industrie solaire devrait atteindre la demande annuelle au niveau 100GW beaucoup plus tôt que ne le prévoyaient les observateurs tiers et les principaux fournisseurs de composants. Au cours de l'année 2018, l'industrie solaire se prépare à expédier plus de 100 GW de modules solaires au cours de l'année civile, tandis que 2017 à elle seule verra le nombre dépasser 90GW confortablement.
Mais avec une croissance aussi rapide des expéditions annuelles, la question est évidente: la qualité des modules est-elle compromise dans la course à l'augmentation des objectifs d'expédition tout en mettant en œuvre de nouveaux concepts de modules nécessitant souvent de nouveaux matériaux et types de cellules?
En outre, avec la course incessante pour déplacer les coûts de production des modules mixtes (ou le coût des marchandises vendues) au 30c / W en 2018, et pour s'ajuster aux ASP dans la trentaine, cela présente-t-il un autre risque potentiel en termes de qualité la fiabilité à long terme, si la nomenclature se concentre rapidement sur la réduction des coûts en tant que mesure à court terme de la rentabilité?
Des questions en effet: et celles qui sont finalement ressenties le plus douloureusement dans les discussions contractuelles entre les propriétaires d'actifs du site et O & M de tiers lorsque les ratios de performance du site sont convenus, ou dans les paiements de bonus basés sur la surperformance du site.
Cette série de blogs en deux parties examine de près les facteurs qui conduiront 2018 à être une année solaire de 100 GW et fournit quelques raisons pour lesquelles les prévisions du marché des dernières années ont toutes été bien en dessous des niveaux réels de déploiement solaire.
Avec la conférence dans moins de 3 mois (Kuala Lumpur, 7-8 Novembre 2017), cette série de blogs explique également pourquoi cet événement dédié de deux jours a le potentiel de fournir des réponses clés pour les EPC, les développeurs et les propriétaires d'actifs, en termes de comprendre les paramètres clés qui sous-tendent les modules solaires à l'avenir, en fin de compte atténuer les risques lors de la conception et de la construction du site, tout en optimisant le retour sur investissement global depuis plus de 20 ans sur le terrain.
Dans la partie 1 de la série de blog, nous nous concentrons sur les problèmes de suivi de la demande du marché solaire photovoltaïque et l'offre de modules, et présentons une nouvelle méthodologie qui voit l'industrie expédier plus de 90GW en 2017 et plus de 100GW en 2018. Demain, partie 2 de Cette série abordera les préoccupations relatives à la qualité des modules et ce que les segments actifs du marché en aval doivent connaître aujourd'hui, afin de porter des jugements éclairés sur les fournisseurs de modules et les technologies conçues pour un déploiement à grande échelle.
Alimentation du module solaire: 100GW en 2018?
Au cours des dernières années, la demande d'énergie solaire sur le marché final a dépassé toutes les prévisions établies en début d'année. En effet, même les prévisions au cours de l'année ont été significativement inférieures aux chiffres définitifs publiés l'année suivante.
Lorsque la pile de la demande et de l'offre est collectée chaque année, pour la période de 12 mois précédente, il devient clair pourquoi les prévisions ont été faibles et quels pays ou régions ont fini par prendre en compte les révisions à la hausse. Mais la grande question revient à: pourquoi les observateurs tiers obtiennent-ils si mal les chiffres chaque année, et pourquoi toujours les plus bas?
Il semblerait que beaucoup soient toujours obsédés à passer six mois ou plus au cours de l'année suivante, additionnant ce qui s'est passé l'année précédente. Bien que cela soit d'une grande valeur pour les historiens, cela ne donne aucune aide à l'ici-et-maintenant, et ce qui va se passer dans les 3-6 prochains mois, encore moins 2-3 ans. Le suivi de l'offre et de la demande en temps réel semble être quelque chose qui n'a pas encore été résolu dans l'industrie solaire, et j'aborde ci-dessous quelques-uns des facteurs qui en sont la cause.
Il y a encore trop de dépendance à attendre que des données gouvernementales soient publiées, généralement des mois après l'événement, sans aucune forme de vérification indépendante, et toujours incorrectement en fonction des statistiques gouvernementales ayant des dates d'interconnexion ou d'accréditation comme points de référence pour la capacité. ajouts.
Combien de fois au cours des trois dernières années avons-nous vu des prévisions de marché avec des révisions progressives du jour au lendemain, après que la Chine ait publié sa mise à jour trimestrielle sur l'énergie solaire déployée dans le pays?
Si l'on considère uniquement la fourniture de modules, le grand problème pour la plupart des observateurs du marché reste le très grand nombre d'entreprises actives sur le marché avec des niveaux de capacité d'environ 1 GW ou plus et l'échelle des opérations en Chine. Si l'industrie solaire comptait 3 à 4 fournisseurs de modules représentant plus de 90% des expéditions mondiales, il serait préférable de suivre la demande du marché en se concentrant uniquement sur les expéditions régionales mensuelles ou trimestrielles de ces entreprises. mais avec un fort élément axé sur l'offre).
La méthodologie que nous avons développée chez PV-Tech au cours des dernières années consiste à segmenter les 50 plus grands fournisseurs de modules qui représentent env. 90% des expéditions de modules (combinant des modules internes et externes externalisés) et segmenter ces entreprises par des répartitions trimestrielles et régionales. Cela comprend la prévision de 12-18 mois. Ceci est ensuite recoupé avec la demande estimée du marché final, qui est une combinaison de données gouvernementales et de déterminants des moteurs du marché final. Le résultat de ceci fournit un point de vue plus optimiste de l'offre du marché final qui historiquement fourni par des observateurs de tiers, mais peut être vu pour être plus étroitement aligné avec les données de demande fournies après l'événement.
L'autre point de référence concerne les composants clés et la recherche d'une méthodologie pour trianguler l'approvisionnement du module avec des matières premières ou des composants. Malheureusement, cela n'a pas été démontré avec les feuilles de fond, les onduleurs ou les systèmes de montage, par exemple, ces dernières années, mais l'alimentation en silicium polycristallin peut être utilisée ici comme l'aliment le plus précieux.
Le solaire consomme actuellement un pourcentage élevé de production de polysilicium, comparé aux semi-conducteurs, et le nombre de fournisseurs de polysilicium est toujours le moins fragmenté en termes de concurrence. Cependant, il y a encore trop de dépendance sur l'utilisation des données historiques publiées par la Chine pour les importations de polysilicium. Néanmoins, en supposant que des métriques correctes soient utilisées et que les tendances des principaux producteurs de polysilicium puissent être évaluées en termes de taux d'utilisation et de contrôle des stocks, il s'agit probablement du meilleur indicateur avancé de l'approvisionnement en modules de 3 à 6 mois.
Le graphique ci-dessous montre nos prévisions actuelles pour la fourniture de modules chaque année, jusqu'à la fin de 2018, où les données historiques remontant à 2013 sont affichées pour les comparaisons de demande héritées.
Les graphiques de prévision de la demande ci-dessus sont superposés à deux indicateurs de capacité clés. Ceci montre les capacités ascendantes et annualisées actuellement disponibles pour la production de polysilicium (pour l'énergie solaire) et de cellules (y compris les c-Si et les films minces produits en masse). Bien que la segmentation de la capacité effective par région, technologie et compétitivité soit encore plus complexe, elle montre néanmoins un bon delta de l'offre en soutenant l'estimation de 100 GW en 2018 de la demande du marché final pour l'instant.
Chine et non-Chine: deux mondes solaires mais étroitement liés
Dire que la Chine est le moteur de l'industrie solaire aujourd'hui est un euphémisme flagrant. En fait, je ne pense pas que l'ampleur de tout cela ait été complètement absorbée, en particulier en dehors de la Chine et de Taïwan.
La Chine domine la production de polysilicium, la production de lingots, la production de gaufrettes et la production de cellules / modules. Et il représente aujourd'hui près de la moitié de l'offre et du déploiement de modules globaux. C'est aussi proche de la domination que vous êtes susceptible de voir.
En amont, les facteurs de production alimentent tous les plans de fabrication mondiaux, les feuilles de route technologiques et les objectifs ASP / coûts, en raison des niveaux de modules encore exportés de Chine vers des régions non limitatives, mais aussi en raison de La capacité du module dans les pays d'Asie du Sud-Est est disponible pour les fournisseurs de modules ayant leur siège social en Chine.
Un exemple de cela se concrétise aujourd'hui dans le benchmark établi par Canadian Solar pour atteindre les coûts de fabrication globaux mixtes de modules complets sous 30c / W existants 2017; un marqueur annoncé par la société à la fin de l'année dernière, et à la fin de la semaine dernière, apparemment en bonne voie d'être atteint. Un autre exemple concerne les configurations de modules (60/72 cellules) et les puissances (PERC / non-PERC par exemple), et comment les plans technologiques des entreprises non chinoises sont référencés aux principaux fournisseurs de modules chinois aujourd'hui.
En aval est une proposition complètement différente. Il est juste de dire que le marché chinois est destiné aux fabricants chinois et aux EPC / détenteurs d'actifs, avec une forte influence de l'État qui imprègne le taux de déploiement et des partenaires choisis parmi les chaînes de valeur propres à chaque site. Elle, on peut dire fermement que les fournisseurs mondiaux de modules se répartissent en trois catégories:
• Basé en Chine, dominé par l'offre par les entreprises nationales
• Basé en Chine, avec une marque mondiale et des antécédents d'approvisionnement / aspirations
• Non basé en Chine, avec un marché desservi desservi qui exclut la Chine et une industrie solaire qui ressemble plus à un marché final de 50GW qu'à un marché de 100GW
Seuls les fournisseurs de modules basés en Chine / au niveau mondial ont un marché adressable desservant un marché proche de l'ensemble du marché adressable, et plus dans la gamme des entreprises chinoises qui occupent ce sous-ensemble, seule une petite poignée a vraiment des ventes mondiales et les points de vente qui apparaissent au monde en dehors de la Chine comme non-chinois et régional-avertis.
Faire en sorte que le message commercial / marketing soit juste pour les entreprises chinoises opérant en dehors de la Chine est toujours un grand défi, et cette liste se limite aujourd'hui principalement à JinkoSolar, Trina Solar, Canadian Solar et JA Solar. Tous les autres challengers chinois sont à la traîne, et cherchent seulement à imiter les activités de ces fournisseurs multi-GW, et la plupart de ces challengers n'ont pas de fabrication en dehors de la Chine qui leur permet de jouer dans l'essentiel (du point de vue de la marque) ) Les marchés américains et européens.
Dans la liste ci-dessus, il faut ajouter Hanwha Q-CELLS, en tant que seule société non-chinoise (coréenne) qui, en raison de ses origines en tant que producteur chinois de modules / cellules (Solarfun), a la capacité de servir la demande de la Chine (des opérations chinoises) et la demande globale (de la Chine / Malaisie / Corée).
Fait intéressant, nous venons d'énumérer 5 des 7 sociétés de la Super League de modules de silicium (SMSL), pas une coïncidence par tout moyen. Les derniers membres de la SMSL sont LONGi Solar et GCL (Systems Integration), deux sociétés qui mettent aujourd'hui des ressources considérables à être les prochains fournisseurs de modules chinois leaders sur la scène mondiale du PV.
Cependant, le facteur de swing de la Chine dans l'industrie solaire ne vient pas du mélange des fournisseurs de modules et de la part de marché de l'offre de modules de la SMSL au niveau mondial, mais de ce qui sera déployé en Chine cette année.
