Solaire en Asie du Sud-Est : que se passe-t-il sur le marché ?

Les pays d’Asie du Sud-Est ont augmenté leur capacité solaire installée. Selon le cabinet d'étudesRystad Énergie, plus de 76 milliards de dollars seront investis dans le secteur des énergies renouvelables de 2023 à 2025, et cet investissement ne montre aucun signe de ralentissement.

Une grande partie de ces dépenses proviendra des investissements dans l'énergie solaire, éolienne et géothermique, le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie étant en tête des dépenses dans le secteur à faibles émissions de carbone de l'Asie du Sud-Est entre 2022-2026.

Avec plus de 35 milliards de dollars dépensés dans tous les types d'énergies renouvelables, dont l'éolien terrestre représente l'essentiel des dépenses, le secteur solaire vietnamien dispose encore d'un potentiel considérable.

Vietnam, Philippines, Indonésie

En mai 2023, le gouvernement vietnamien a approuvé un programme de développement d’énergies renouvelables qui comprend des projets de construction d’énergie solaire sur les toits des sites domestiques et commerciaux. D’ici 2030, la moitié des immeubles de bureaux et des habitations produiront leur propre électricité pour une utilisation sur site grâce à l’énergie solaire installée sur les toits, mais l’électricité produite ne sera pas vendue au système électrique national.

Les Philippines dépensent plus de 30 milliards de dollars dans les énergies renouvelables, ce qui représente la deuxième dépense la plus élevée en Asie du Sud-Est. Par rapport aux autres pays de la région, les Philippines auront les dépenses les plus élevées en énergie solaire. à partir de 2022-2026, les dépenses s'élèveront à plus de 10 milliards de dollars.

Tristan Pheh, analyste junior pour les énergies renouvelables et l'électricité chez Rystad Energy, a déclaré que les Philippines constituent le marché le plus actif dans le domaine des mécanismes d'achat pour les développeurs solaires, tels que les appels d'offres et les accords de fourniture d'électricité avec les distributeurs.

La loi autorise également la pleine propriété étrangère des énergies renouvelables, ce qui pourrait attirer les développeurs étrangers d’énergies renouvelables. En outre, les Philippines disposent d’un ambitieux programme de développement de l’énergie solaire. Dans le Plan national pour les énergies renouvelables publié par le ministère philippin de l'Énergie, les Philippines visent à atteindre 27 GW de capacité photovoltaïque installée d'ici 2040.

Les données du Global Energy Monitor montrent qu'en janvier 2023, les Philippines disposaient d'une capacité de centrale solaire de 1,8 GW. Pour atteindre leurs objectifs de croissance solaire, les Philippines entreprendront plusieurs projets dans un avenir proche, notamment un projet photovoltaïque flottant (FPV) de 1,3 GW. à construire sur le lac Laguna. Parallèlement, le ministère philippin de l'Énergie (DOE) a également signé 1,96 GW de projets solaires photovoltaïques lors du dernier appel d'offres sur l'énergie verte.

Sur cette capacité de 1,96 GW, presque tous les projets sont des projets photovoltaïques au sol avec une période de construction de 2024-2026, dont 90 MW sont des projets photovoltaïques flottants et environ 10 MW sont des projets sur les toits. Le ministère de l'Énergie a publié une liste complète des soumissionnaires retenus pour une série de projets.

L’Indonésie vient derrière le Vietnam et les Philippines. Les dépenses indonésiennes en matière d'énergies renouvelables devraient atteindre environ 30 milliards de dollars, l'hydroélectricité, la géothermie et l'énergie solaire étant les domaines d'intérêt les plus populaires.

"Le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie sont riches en ressources énergétiques renouvelables, y compris, mais sans s'y limiter, le potentiel solaire, éolien, géothermique et hydroélectrique, et la croissance des énergies renouvelables diversifie l'approvisionnement énergétique et contribue à la sécurité énergétique, car ces pays dépendent généralement sur l'utilisation du charbon.

Les défis du développement de l’énergie solaire

Cependant, investir dans les énergies renouvelables en Asie du Sud-Est est confronté à de multiples défis. Pheh a déclaré que le soutien politique est également un facteur important dans le développement de l'énergie solaire, car les incitations dans la plupart des pays sont parfois incohérentes et peu claires en termes de calendrier.

« Par exemple, le Vietnam n'a pas prévu de mécanisme d'achat d'énergie solaire depuis deux ans. Mais cette année, le Vietnam a annoncé des tarifs provisoires pour les projets achevés mais pas encore mis en service, dont le prix est proche de 50 % du tarif de rachat. En Malaisie, les appels d'offres solaires ont également été suspendus à partir de 2021. Le régulateur n'a pas réintroduit de projets solaires au sol à grande échelle par le biais d'accords d'achat d'électricité (PPA) d'entreprise jusqu'à cette année.

Pheh a ajouté que la disponibilité des terres est l'un des principaux problèmes qui pourraient entraver le développement de l'énergie solaire dans cette région.

"Les terres en Asie du Sud-Est sont largement utilisées pour l'agriculture", et même si le recours à des projets flottants peut atténuer ce problème dans une certaine mesure, les terres sont encore rares dans la région. " En Thaïlande, par exemple, les promoteurs ont été impliqués dans des conflits. avec le secteur agricole sur l’utilisation des terres réservées aux plantations.

PV flottanten Asie du Sud-Est

Auparavant, PV Tech avait signalé que le marché mondial du FPV dépasserait 6 GW d'ici 2031, la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est représentant la majorité de la part, les développeurs d'Asie du Sud-Est cherchant de l'espace pour de nouveaux projets.

Les installations photovoltaïques flottantes cumulées en Chine dépasseront 13 GW d'ici 2031, tandis que l'Inde et l'Indonésie dépasseront respectivement 10 GW et 8 GW. Parmi les dix premiers pays avec une capacité FPV cumulée de plus de 500 MW d'ici 2031, les pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam (3 265 MW), la Thaïlande (3 265 MW), la Malaisie (2 201 MW) et le Laos (1 874 MW) en sont quatre.

Selon un rapport du Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL), d'ici 2037, la Thaïlande prévoit de construire plus de 2,7 GW de FPV sur neuf réservoirs hydroélectriques différents. La Thaïlande possède un énorme potentiel pour la technologie FPV, avec 33-65 GW de production d'électricité à partir de réservoirs et 68-152GW à partir de plans d'eau naturels.

La Malaisie a plus de potentiel pour construire du FPV sur des réservoirs (23-54GW) que sur des plans d'eau naturels (13-30GW).

Parlant de ce phénomène, Pheh a déclaré que la plupart des pays sont géographiquement situés avec un rayonnement solaire élevé, permettant ainsi la construction de centrales solaires photovoltaïques sur des plans d'eau naturels.

"Le développement de projets photovoltaïques flottants complète également l'utilisation généralisée de l'hydroélectricité dans cette région, car les réservoirs constituent l'environnement le plus favorable au photovoltaïque flottant."

Investissements d'entreprises européennes

Non seulement les sociétés d’énergie renouvelable d’Asie du Sud-Est développent des projets solaires dans cette région, mais les entreprises européennes aussi.

En septembre, la société allemande d'énergies renouvelables BayWar.e a annoncé un partenariat avec le gestionnaire d'investissements en infrastructures suisse SUSI Partners pour utiliser les fonds du Fonds de transition énergétique asiatique axé sur l'Asie du Sud-Est de SUSI Partner pour développer des projets photovoltaïques sur les toits en partenariat avec des entreprises commerciales et industrielles.

Le partenariat se concentre sur le développement, la construction et l'exploitation de bout en bout de projets photovoltaïques pouvant atteindre 20 MWc chacun, initiés par le biais d'accords d'achat d'électricité avec des entreprises établies.

La Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie seront les principaux marchés de ce partenariat.

Niranpal Singh, directeur général, Malaisie, BayWar.e. Asie-Pacifique, a déclaré : « Nous espérons que grâce à ce partenariat, les entreprises seront en mesure d'adopter les PPA et les technologies montées sur les toits plus rapidement et plus efficacement. » Les projets devront toujours être développés localement en fonction de l'économie du pays.

"Cela pourrait changer avec le temps, et la participation transfrontalière des propriétaires de projets et des investisseurs privés relancera la tendance."